정책자금 컨설팅 전용
인콜부터 서류, 기관 접수, 최종 승인, 수수료 회수까지 컨설팅의 A to Z 흐름을 반영했습니다.
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정책자금 영업을
가장 강력하게 만드는 도구
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정책자금 컨설턴트 600명 이상이 사용하는 CRM
정책자금 컨설팅에 최적화된 전문 CRM 시스템으로
상담 접수부터 매칭, 진행, 고객 관리까지 자동으로 연결됩니다.
DB 자동 수신
고객 DB를 일원화하여 통합 관리
사업자 정보 조회
공공데이터 기반 사업자 정보 조회
알림톡 자동 발송
계약 부터 실행까지 고객 관리 과정 자동화
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계정 생성 및 관련 문의는 (주)자금톡으로 연락바랍니다.
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대한민국 No.1 정책자금 컨설팅 CRM
왜 600명 이상의
컨설턴트가
자금톡 CRM을
선택했을까요?
오직 정책자금 컨설팅 세일즈랩만을 위해 설계된
가장 완벽하고 직관적인 솔루션을 만나보세요.
DBDB·고객 관리
수많은 DB, 단 한 명도 놓치지 않는 완벽한 파이프라인
엑셀에 갇혀있던 고객 정보, 이제는 흐름으로 관리하세요.
신규 유입부터 계약 완료 후 AS 단계까지, 고객이 어디에 있는지 직관적으로 파악할 수 있습니다.
- 상태별 파이프라인신규 → 부재·거절·재통화·미팅 → 계약대기·완료 → AS요청·완료
- 한눈에 보는 상태별 건수전체 유입량부터 미팅, 계약, 보류 건수까지 대시보드에서 실시간 확인
- 요약일지 및 피드백상담 메모와 피드백 이력 관리로 고객별 맥락 완벽 유지
DB
이미지 준비중
WF정책자금 진행 단계 관리
복잡한 심사 단계, 한눈에 파악하고 끝까지 추적합니다
서류 수취부터 기관 접수, 수수료 입금까지 10단계에 이르는 복잡한 프로세스를 시스템이 알아서 관리해 줍니다.
- 초정밀 10단계 세분화요청 전 → 서류 수취 → 사업계획서(초안·완료) → 자문서 전달 → 기관 접수 → 심사중 → 승인/반려 → 수수료 요청 및 입금
- 자금 유형별 맞춤 관리중진공, 소진공, 신보, 미소, 재단, 기보 등 다양한 자금별로 신청금액과 승인금액을 분리 관리
WF
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IN인콜·상담 지원
초보 상담사도 수석 컨설턴트처럼, 실시간 스크립트
상담의 품질이 계약의 확률을 결정합니다. 자금톡만의 체계화된 인콜 가이드로 상담 표준화를 이뤄내세요.
- 정책자금 맞춤형 스크립트기본 정보 확인부터 사업내용, 매출/자산, 특이사항, 필요자금 제안까지 물 흐르듯 이어지는 대화 스크립트
- 실시간 주의사항 가이드지원금, 대출 강조 멘트 지양 등 법적·윤리적 리스크를 줄이는 팝업 알림 및 가이드
IN
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PM매출·수수료 관리
가장 중요한 '돈' 관리, 오차 없이 정확하게
컨설팅의 완성은 수수료 입금입니다. 복잡한 수수료율 계산부터 미수금 추적까지 완벽하게 관리하세요.
- 맞춤형 수수료 자동 산정자금별 승인 금액에 따른 계약 수수료율 자동 계산 시스템
- 빈틈없는 수수료 사이클 관리수수료 청구 요청부터 입금 대기, 입금 완료 단계까지 누락 없는 매출 추적
PM
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EX연동 및 확장성
기존 업무 환경을 바꾸지 마세요, 자금톡이 맞춰갑니다
알림톡, 사업자 조회는 기본입니다. 이미 사용 중인 외부 툴과도 연동해 더 확장된 운영 환경을 만들 수 있습니다.
- 외부 툴 자동화 연동다양한 SaaS 및 앱과 연동해 고객 정보 자동 생성 및 양방향 데이터 동기화
- 상황별 알림톡 자동화상담 단계에 따라 알림톡을 자동 발송해 빠르고 정확한 고객 대응 지원
EX
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UP함께 발전하는 CRM
완성된 CRM이 아니라,
함께 더 좋아지는 CRM
자금톡 CRM은 고정된 시스템이 아닙니다. 정책자금 시장 변화와 컨설턴트 요청에 맞춰 기능을 계속 추가하고 업데이트하며, 필요한 순간마다 바로 반영할 수 있도록 운영합니다.
- 정책자금 변화에 맞춘 업데이트시장 변화와 업무 흐름 변화에 맞춰 필요한 기능을 지속 반영
- 요청 즉시 검토·개선작은 불편부터 새로운 기능 제안까지 언제든 요청 가능
UP
이미지 준비중
독보적인 전문성,
자금톡 CRM은 다릅니다.
범용 협업툴이나 엑셀과는 비교할 수 없는 압도적 차이를 확인하세요.
핵심 기능
A사 / M사
엑셀
진행 상황 한눈에 보기
일반 보드용 상태만,
단계 직접 설계
단계 직접 설계
단계·색깔
직접 정해 관리
직접 정해 관리
고객~수수료 한 곳에서
할 일 위주, 고객·수수료
한 흐름으로 보기 어려움
한 흐름으로 보기 어려움
시트 나눠서
직접 맞춤
직접 맞춤
수수료 매출 자동 계산
없음
수식 직접 구현
상담 시 질문·주의사항
없음
별도 문서 확인
문자 자동 발송 (알림톡 등)
국내 연동 제한적
불가
사업자 정보 조회
없음
불가
자금톡 CRM
- 정책자금 단계 내장"지금 어디인지" 바로 확인
- All-in-One 흐름 연결접수→서류→승인→수수료까지
- 매출 자동 산정승인액·수수료율 입력만 하면 계산
- 스크립트 화면 표시질문·주의사항 바로 확인
- 알림톡 자동 발송상황에 맞춰 자동 전송·관리
- 공공 DB 원클릭 연동사업자 번호 조회 후 즉시 반영
Why 자금톡 CRM?
오직 정책자금 컨설팅 성공을 위해
오직 정책자금 컨설팅 성공을 위해
탄생한 단 하나의 CRM
02
초정밀 진행 단계 세분화
요청 전부터 수수료 입금 완료까지 세분화된 단계로 병목 구간을 정확하게 파악할 수 있습니다.
03
자금 종류별 맞춤 관리
중진공, 소진공, 신보 등 각 자금의 특성에 맞춘 별도 관리 시스템을 제공합니다.
04
압도적인 상담 품질
정책자금 전용 스크립트와 실시간 주의사항 알림으로 상담 표준화를 만들어냅니다.
대한민국 No.1 정책자금 컨설팅 CRM
왜 600명 이상의
컨설턴트가
자금톡 CRM을
선택했을까요?
오직 정책자금 컨설팅 세일즈랩만을 위해 설계된
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정책자금 컨설턴트를 위한
자금톡 CRM으로
성과를 설계하세요
DB 관리부터 심사 단계 추적, 수수료·매출 정리까지
복잡한 업무를 하나의 흐름으로 묶었습니다.
현장에서 검증된 자금톡 CRM으로 컨설팅 운영을 완성해 보세요.
- 정책자금 맞춤 DB 관리 상태별 파이프라인으로 고객·진행을 한눈에 파악
- 심사·진행 단계 가시화 접수부터 수수료 입금까지 단계별로 끊김 없이 추적
- 공공기관 사업자 데이터 조회 공공 데이터를 조회해 기업 정보를 가져오고 상담 화면에 바로 반영
- 알림톡·문자 자동 발송 상담·진행 단계에 맞춰 알림톡 등으로 고객 안내를 자동 전송·관리
